故事發生在上個世紀初清朝貴族青年瑞年因逃婚到日本求學進入日本陸軍學校瑞年結識了范從武和日本學生竹田宮恒智在德國教官穆爾的教導下瑞年、竹田和范從武均以優異的成績畢業期間瑞年的好友子規進入清華學堂1937年日本全面侵華瑞年和一同投軍的范從武分別成為國軍的營長轉戰太原太原會戰失敗后瑞年率殘部轉移到了蒙古草原結識諾彥王子瑞年大學的同學竹田也率部進攻蒙古瑞年率領的國軍部隊和竹田率領日軍部隊發生了戰斗瑞年結識了八路軍的部隊對共產黨產生好感在戰斗中瑞年率部積極與八路軍配合后被八路軍的抗戰精神所打動率部參加八路瑞年與好友子規的妹妹子鵑和趙芊駿之間產生情感糾葛戰爭結束受降儀式上瑞年與竹田相見竹田將那把菊花軍刀交給了瑞年