1921年在華山腳下鳳凰嶺山麓的蝴蝶泉村主人公白毛是被靠演繹皮影老腔為生的邵家班班主邵喊天在黃河岸邊撿來的孩子白毛和邵喊天的親生兒子小華同一天來到了邵家祖上傳下來的規矩是：老腔皮影是家族傳承傳男不傳女、傳內不傳外孩子們一天天長大了可是作為邵喊天唯一的親生兒子小華卻一心只想上學堅決不學老腔使邵喊天十分傷心和憤怒；可是撿來的白毛卻對老腔出奇的著迷和喜愛白毛為了學老腔做出了許多讓邵喊天震驚和感動事情加之白毛對老腔的癡迷和特有的天賦終于感動了邵喊天他不顧周圍的非議打破祖上的規矩收白毛做了徒弟把老腔藝術傳授給白毛