故事發生在山西某地城里孩子楊晉（李書晨 飾）小學畢業了他天資聰穎能清楚地背誦全省地名自感已經長大為慶祝自己的這一發現他寫信告訴父母自己要去奶奶家真實的情況是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 飾）家王小波學習成績平平平日里調皮搗蛋他即能炸黃河里的魚又能捉山里的螃蟹是小伙伴中的“混世魔王”楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想她愛孫子勝過愛孫女而常受爸爸批評的小波并沒覺得自己做錯什么在倆孩子眼中成年人的世界是不可理喻的只有他們看到的才是真正的世界兩個城鄉不同環境長大的孩子在這個屬于自己的夏天里度過了一段無法無天的美好時光……