外出流浪的克（大江徹 飾）五年后回到家鄉這個漁港小鎮依然保留著他離開時的樣子暗淡、無望一如他此時此刻的心境克找到一家情色電影院昭和館工作不久后便與影院女主人（繪澤萌子 飾）發生不倫之戀 　　某天克在野外窺見中學同學光夫（堀弘一 飾）與其女友洋子（中川梨繪 飾）做愛事后他被光夫暴揍一頓不過三人卻在第二天成為好朋友光夫更牽線為克介紹女朋友粗暴的克第一次見面便強行脫掉女孩（蘇千露 飾）的衣服女孩哭著跑開雖然如此但克特立獨行的性格卻漸漸吸引了性感的洋子……